Компания Future Market Insights, по сообщению ресурса StorageNewsletter, обнародовала прогноз по развитию глобального рынка HDD до 2029 года. Аналитики полагают, что отрасль продолжит расти, а самыми востребованными жёсткими дисками останутся устройства для сетевых хранилищ.

По оценкам, в 2022 году объём мирового HDD-рынка достиг $38,49 млрд. В 2029-м, как ожидается, эта величина составит до $80,87 млрд. Таким образом, считают специалисты Future Market Insights, значение CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение рассматриваемого периода окажется на уровне 11,2 %. По итогам 2022 года крупнейшим рынком сбыта HDD в североамериканском регионе оставались США. Согласно прогнозам, до 2029-го показатель CAGR здесь составит 7,5 %. В Китае величина CAGR в течение рассматриваемого периода окажется выше — 8,7 %.

Источник изображения: Future Market Insights

Аналитики полагают, что производители HDD сохранят тенденцию выпуска устройств нового поколения с увеличенной ёмкостью каждые два–три года. Решение для хранилищ, на которые сейчас, по разным оценкам, приходится от 31 % до 40 % в общем объёме поставок, продолжат пользоваться наибольшим спросом. Модели вместимостью 1 Тбайт и более до 2029 года будут занимать около 75 % в суммарных продажах: в этой категории величина CAGR составит 13,6 %. Накопители с портом USB, удерживающие сейчас примерно треть рынка, продолжат пользоваться популярностью. В сегменте HDD для настольных ПК значение CAGR в 2022–2029 гг. прогнозируется на уровне 12,3 %.

Компания Technavio обнародовала прогноз по мировому рынку RAID-контроллеров, в котором также рассматривается сегмент программных RAID. Согласно прогнозам Technavio, в течение 2021–2026 гг. показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 3,78 %.

За этот период объём рассматриваемого рынка увеличится приблизительно на $700 млн, из которых около 40 % придётся на Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC). Причём аналитики говорят об ускорении темпов роста: так, в 2022-м прибавка в денежном выражении составила 2,57 %. В отчёте Technavio отмечается, что в настоящее время рынок фрагментирован. В регионе APAC ключевыми потребителями являются Индия и Китай. Темпы роста здесь превышают средний показатель по отрасли.

Источник изображения: Technavio

Ключевыми драйверами мирового рынка RAID аналитики называют увеличивающееся проникновение SSD, а также стремительное развитие облачных платформ хранения данных, которые используют массивы типа All-Flash и требуют новых контроллеров. Также востребованы функции дедупликации и сжатия данных. В то же время существуют и сдерживающие факторы: это, в частности, консолидация дата-центров, в том числе благодаря внедрению средств виртуализации.

Компания Cushman & Wakefield четвёртый год подряд проводит оценку рынков ЦОД по всему миру. Как сообщает InsideHPC, в последнем докладе 2023 Global Data Center Market Comparison указывается, что Портленд (Орегон, США) перескочил с десятого места в рейтинге ведущих рынков ЦОД сразу на второе. Аналитики оценили показатели 63 рынков с 1600 ЦОД по 13 критериям, от доступности ВОЛС, облачной доступности и размера рынка, до, например, политической ситуации в том или ином регионе.

Впервые Северная Вирджиния, традиционно занимавшая в докладах первое место, а теперь страдающая от локальных конфликтов, соседствует в рейтинге с Портлендом, который в прошлом году занимал десятое место, а в этом взлетел сразу на вторую позицию. Во многом это результат активности гиперскейлеров на местном субрынке в Хиллсборо. Теперь первая десятка выглядит следующим образом:

1. Северная Вирджиния;
2. Портленд;
3. Сингапур;
4. Гонконг;
5. Атланта;
6. Чикаго;
7. Кремниевая долина;
8. Даллас;
9. Финикс;
10. Сиэтл.

По ёмкости отдельных рынков в лидерах США, Китай и Великобритания (Источник: Cushman & Wakefield)

Примечательно, что большая часть ведущих рынков ЦОД, по мнению агентства, приходится на США, только две позиции из десяти занимают азиатские рынки. Взлёт Портленда в рейтинге свидетельствует о стремлении малых рынков к завоеванию лидирующих позиций в отрасли. Этому способствуют невысокие цены на электроэнергию и другие ресурсы, доступная земля, низкие экологические риски и другие факторы, включая льготы, вводимые властями на местах.

Источник: Cushman & Wakefield

В компании утверждают, что быстрое развитие ЦОД, начавшееся во время пандемии, продолжилось и в 2022 году, причём даже несмотря на общие проблемы в глобальной экономике и проблемы с ресурсами на некоторых крупнейших рынках. Гиперскейлеры, тем не менее, продолжают экспансию в новых регионах, при этом растёт их интерес ко «вторичным» и развивающимся рынкам, где условия для развития бизнеса сейчас весьма благоприятные.

Компания Technavio подготовила отчёт с анализом глобального рынка MRAM — магниторезистивной памяти с произвольным доступом. Аналитики полагают, что до 2026 года отрасль будет демонстрировать устойчивый рост, более трети которого придётся на Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC).

Technavio учитывает различные типы MRAM, включая STT MRAM и T MRAM. Рассматриваются такие секторы, как автомобильная, аэрокосмическая и оборонная промышленности, корпоративные системы хранения данных, бытовая электроника и робототехника.

Источник изображения: Technavio

Согласно прогнозам, в период до 2026 года показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на мировом рынке MRAM составит 37,39 %. В результате, прирост в денежном выражении с 2021 по 2026 год достигнет $1,43 млрд. Примерно 37 % от этой суммы придётся на APAC. Автомобильный, аэрокосмический и оборонный сегменты будут составлять значительную долю мировой отрасли в течение рассматриваемого периода.

Одним из главных драйверов рынка называется низкое энергопотребление чипов MRAM, что позволяет применять их, например, в беспроводных датчиках с батарейным питанием. Ещё одно преимущество этого типа памяти — энергонезависимость. Поэтому, как отмечается, интеграция MRAM в смартфоны станет ключевой тенденцией развития отрасли. Однако существуют и сдерживающие факторы. Сравнительно невысокая плотность модулей MRAM снижает темпы внедрения памяти. Её использование затруднено в сегментах ЦОД и облачных платформ.

Компания TrendForce скорректировала прогноз по росту поставок серверов в 2023 году в сторону уменьшения. Связано это с тем, что крупнейшие гиперскейлеры намерены сократить закупки оборудования из-за сложной макроэкономической ситуации и рыночных неопределённостей. Речь идёт об Amazon, Google, Meta✴ и Microsoft — вместе на них приходится до половины мировых поставок серверов. Изначально TrendForce прогнозировала, что в текущем году глобальные отгрузки серверов вырастут на 6,9 % по сравнению с 2022-м. Затем называлась цифра в 4,4 %, а теперь и вовсе говорится о прибавке на уровне 1,87 %.

Это также повлияет на сегмент серверной памяти DRAM — в первой четверти нынешнего года ожидается падение цен примерно на 20–25 % в квартальном исчислении. Столкнувшись с глобальными экономическими препятствиями, гиперскейлеры сократили объёмы закупок серверов на 2023 год и могут внести дальнейшие корректировки в сторону уменьшения. Аналитики говорят о снижении активности в сегменте электронной коммерции на фоне ослабления ограничений в связи с пандемией COVID-19, что также негативно влияет на закупки серверов. Кроме того, сокращение складских запасов в цепочках поставок происходит медленнее, чем ожидалось.

Изображение: Hyve Solutions

Meta✴ намерена уменьшить закупки серверов на 3,0 % по с равнению с 2022 годом, хотя ранее называлась цифра 0,5 %. Помимо экономических трудностей Meta✴ столкнулась с серьёзными препятствиями по развитию бизнеса в Европе. В частности, компания приостановила работы над двумя объектами в своём кампусе в Оденсе (Дания) из-за несоответствия региональным экологическим стандартам. Microsoft, как ожидается, намерена закупить на 13,4 % больше серверов по сравнению с прошлым годом, а не на 16,9 %, как планировалось ранее. Поскольку корпоративные заказчики сокращают расходы из-за неопределённых экономических перспектив, Microsoft может столкнуться с ограниченным ростом доходов от облачного бизнеса.

Google скорректировала объём закупок серверов с +7,5 % до +5,2 %. Говорится, что устройства на процессорах Intel Xeon Sapphire Rapids и AMD EPYC Genoa не оправдали ожиданий Google в отношении совокупной стоимости владения (TCO). Кроме того, может быть ограничен рост доходов компании от облачных сервисов. Наконец, AWS планирует увеличить закупки на 6,2 %, а не на 7,8 %, как говорилось ранее. Компания также может столкнуться с понизившимся спросом на облачные услуги. Кроме того, есть вероятность отказа от выпуска серверов на платформе Graviton 3 в пользу Graviton 4, что создаст определённые задержки в обновлении парка.

В 2022 году объём инвестиций в ИТ-инфраструктуру составил $700 млрд, отметила аналитическая компания Synergy Research. Из этой суммы на расходы гиперскейлеров приходится чуть менее трети (29 %), что гораздо больше их доли в общих затратах в 2016 году, равной 13 %. Доля в расходах на ИТ-инфраструктуру корпоративного сектора осталась примерно на том же уровне (29 %), а доля телекоммуникационных операторов упала за эти годы с 58 % до 42 %.

В исследовании Synergy Research сообщается, что с 2016 года капиталовложения в ИТ-инфраструктуру росли в среднем на 6 % в год. При этом затраты гиперскейлеров росли в среднем на 20 % в год, в то время как капвложения предприятий увеличивались ежегодно в среднем на 6 %, а затраты телекоммуникационных операторов остались на прежнем уровне. В 2022 году объём затрат на ИТ-инфраструктуру гиперскейлеров, включая расходы на сетевые коммутаторы, а также аппаратное и программное обеспечение для ЦОД, вырос на 9 % до $200 млрд. А капвложения операторов фиксированной и мобильной связи упали на 4 % до примерно $290 млрд в год, оставаясь на этом уровне последние 8 лет.

Больше всех среди телекоммуникационных компаний на ИТ-инфраструктуру израсходовали в прошлом году China Mobile, Deutsche Telekom, Verizon, AT&T, NTT и China Telecom. Расходы телекоммуникационных компаний были по-прежнему сильно ограничены из-за отсутствия заметного увеличения их доходов. Лидерами по затратам среди гиперскейров были Amazon, Google, Meta✴, Microsoft, Apple, Alibaba и ByteDance. Их доля в общих расходах неуклонно растёт, поскольку постоянно растущий спрос на облачные и другие цифровые сервисы, и их расширение приводят к ещё более значительным расходам.

Источник: Synergy Research

Капвложения предприятий восстановились за последние два года после периода затишья в 2019–2020 гг. В 2022 году их расходы выросли в годовом исчислении на 9 % до $210 млрд. Основными драйверами прироста были продолжающийся долгосрочный запрос на решения для совместной работы, увеличение расходов на безопасность сетей, рост корпоративных ЦОД и т.д. В некоторых сегментах на увеличение затрат повлиял рост цен, поскольку поставщики закладывали рост расходов из-за проблем с цепочкой поставок, перекладывая тем самым свои издержки на клиентов.

«Хорошей новостью для поставщиков оборудования и программного обеспечения является то, что общие расходы на ИТ-инфраструктуру будут продолжать неуклонно расти в течение следующих пяти лет», — сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research. Исследование Synergy Research относительно меняющихся приоритетов предприятий в области инвестиций в ИТ-инфраструктуру было опубликовано вскоре после того, как некоторые рыночные наблюдатели спрогнозировали снижение темпов миграции в публичное облако или даже её приостановку в связи со стремлением компаний сократить расходы.

Uptime Institute полагает, что в связи с ростом затрат и неоправдавшимися ожиданиями некоторые предприятия в этом году приостановят или замедлят миграцию в облака. По словам аналитиков, широко распространённое мнение о том, что переход в публичное облако является гибкой и недорогой альтернативой локальной инфраструктуре с низким уровнем риска, в течение 2023 года будет подвергаться всё более критической оценке, из-за чего некоторые компании со сложной инфраструктурой могут замедлить или даже приостановить миграцию в облако.

«Как правило, CIO, отвечающие за критически важные ИТ, считают переход к публичному облаку менее рискованным, гибким, ориентированным на будущее и, в конечном счёте, недорогим», — сообщает Uptime Institute, отметив, что в существующих реалиях это мнение может измениться. «Поскольку ближайшие годы грозят быть экономически и политически неспокойными, инфраструктура и цепочки поставок будут подвержены сбоям», — прогнозирует Uptime Institute, полагая, что компаниям будет необходимо тщательно анализировать финансовые и другие риски переноса локальных приложений в публичное облако, учитывая при этом мнение акционеров и решения регулирующих органов.

Изображение: Microsoft Azure

Обсуждение этого вопроса стало результатом масштабных сбоев, которые вывели десятки компаний из строя на длительное время, а также тем, что предприятия иногда недооценивают, насколько значительными могут быть затраты на адаптацию их приложений для работы в облаке. «Может потребоваться больше усилий и больше инвестиций, чтобы гарантировать, что отказоустойчивость сохранится и будет очевидна для клиентов. Облако в прошлом рассматривалось как вариант с низким уровнем риска, но баланс неопределённости меняется — как и уровень затрат», — говорится в отчёте.

Изображение: Rackspace Technology

Uptime Institute также отмечает, что «успешная и полнофункциональная миграция в облако» часто влечёт за собой дополнительные «значительные затраты, связанные с изменением архитектуры приложений, чтобы сделать их облачными, и затраты, возникающие при выполнении рабочих нагрузок в нескольких зонах доступности по соображениям отказоустойчивости». По словам аналитиков, основная причина, по которой компании возвращают обработку своих рабочих нагрузок из публичного облака обратно в локальную среду — это стоимость услуг. При этом у многих компаний нет ресурсов на непредвиденные затраты, необходимые, чтобы повысить отказоустойчивость или производительность облачных приложений.

Вместе с тем Uptime Institute утверждает, что замедление темпов миграции в облако не следует расценивать как то, что публичное облако «достигло своего пика» или что переход в облако больше не имеет «стратегической ценности». «Использование публичного облака по-прежнему резко растёт и по-прежнему стимулирует рост отрасли ЦОД. Публичное облако по-прежнему будет являться почти автоматическим выбором для большинства новых приложений, но компании со сложными, критическими и гибридными требованиями, скорее всего, замедлят или приостановят миграцию из локальной инфраструктуры в облако», — уточнили в Uptime Institute.

Компания IDC представила результаты исследования глобального рынка облачных инфраструктур в III квартале 2022 года. Опубликованные данные учитывают отгрузки вычислительного оборудования и систем хранения для выделенных и общедоступных платформ.

Общие затраты за отчётный период достигли $23,9 млрд, что практически на четверть (на 24,7 %) больше результата за предыдущий год. Сегмент традиционных IT-инфраструктур при этом показал рост на 16,5 % — до $16,8 млрд. Квартальный объём рынка общедоступных (shared) облаков составил $16,8 млрд, показав рост на 24,4 % по сравнению с III кварталом 2021-го. В секторе выделенных (dedicated) облаков зафиксирован рост на 25,3 % — до $7,1 млрд. Причём 45,2 % таких платформ развёрнуты на стороне заказчика.

Изображение: Microsoft Azure

По итогам 2022 года в целом, как прогнозирует IDC, мировые затраты на облачные инфраструктуры увеличатся на 19,6 %, составив $88,1 млрд. Для сравнения: в 2021-м был зафиксирован рост на 8,6 %. Общедоступные облака принесут $60,9 млрд — плюс 19,0 % по сравнению с 2021 годом. В сегменте выделенных облаков прогнозируется прибавка на 21,2 % — до $27,3 млрд. На рынке традиционных IT-инфраструктур в 2022 году ожидается рост около 10,7 % — до $64,7 млрд.

В III квартале 2022-го рост затрат на облачные инфраструктуры на Ближнем Востоке и в Африке составил 65,8 %, в США — 32,1 %, в Западной Европе — 31,3 %. В Центральной и Восточной Европе на фоне сложившейся геополитической обстановки отмечено падение на 35,1 %. В период 2021–2026 гг. прогнозируется значение CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 12,9 %. В результате, в 2026-м объём отрасли облачных инфраструктур достигнет $135,1 млрд, т.е. 67,3 % от общего размера затрат на инфраструктуры хранения и вычислений.

Компания TrendFocus, по сообщению ресурса Blocks & Files, подвела итоги исследования глобального HDD-рынка в IV квартале 2022 года. Поставки значительно сократились как в штучном выражении, так и в плане общей отгруженной ёмкости. Сильнее всего пострадал корпоративный сегмент.

Сообщается, что в период с октября по декабрь включительно поставки HDD сократились более чем на 40 % в штучном выражении по сравнению с последней четвертью 2021-го. Суммарная ёмкость реализованных устройств в годовом исчислении снизилась на 25–33 %. По итогам квартала на долю Seagate пришлось 43 % в общей массе поставленных HDD. Ещё 35 % составила продукция Western Digital, примерно 22 % — решения Toshiba.

Источник изображения: pixabay.com

Отгрузки SFF-накопителей корпоративного класса оказались на уровне 1,6 млн штук. Это на 54 % меньше прошлогоднего результата, когда поставки оценивались в 3,5 млн единиц. Однако по сравнению с III кварталом 2022 года, когда было реализовано 1,52 млн устройств, отмечен рост около 5 %.

Источник изображения: Blocks & Files

В сегменте Nearline-накопителей спад, как сообщается, составил 42 % в годовом исчислении и примерно 25 % в квартальном. Итоговый результат — от 10 до 11 млн штук. Это худший показатель с 2017 года. Суммарная вместимость таких устройств, отгруженных в IV квартале 2022 года, оценивается в 165–170 Эбайт.

По оценкам, поставки LFF-накопителей для десктопов и потребительской электроники оказались на уровне 12,5 млн штук, сократившись на 40 % в годовом исчислении и на 4 % в квартальном. За квартал было реализовано 11,3 млн SFF-устройств для портативных компьютеров и электроники: это на 40 % меньше в годовом исчислении, но на 15 % больше в квартальном.

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ опубликовал результаты исследования российского рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в III квартале 2022 года. Сообщается, что ситуация начала улучшаться. По оценкам, объём отрасли достиг 1,276 трлн руб. Это на 6,9 % больше по сравнению с результатом за третью четверть 2021 года. Если сравнивать со вторым кварталом 2022-го, то рост оказался на уровне 5,0 %.

«Наблюдаемые в I полугодии 2022 года негативные тенденции в III квартале удалось преодолеть: объём реализации сектора ИКТ относительно предыдущего квартала вырос на 5 %. В результате на фоне отрицательной динамики в целом по экономике (-3,6 % ко II кварталу 2022 года) доля сектора в общем объёме реализованных товаров, работ и услуг выросла с 3,8 % во II квартале до 4,1 % в III квартале», — говорится в публикации.

Источник изображения: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (нажмите для увеличения)

Наибольший прирост в годовом выражении по-прежнему демонстрирует IT-отрасль. Объём данного сегмента достиг 504,8 млрд руб., что на 21 % больше прошлогоднего результата. Затраты в сфере телекоммуникаций составили 520,1 млрд руб., что только на 0,6 % превышает показатель за третий квартал 2021-го. Производство ИКТ в годовом исчислении увеличилось на 3,6 % — до 179,8 млрд руб. Прочие IT-услуги принесли 65,1 млрд руб., сократившись на 8,8 % год к году.

Вместе с тем выделяются негативные тенденции на рынке труда: наблюдалось сокращение среднесписочной численности работников в секторе ИКТ — на 1 % по сравнению с предшествующим кварталом. Кроме того, зафиксировано уменьшение заработной платы — на 4,4 тыс. руб.